Неизбежность энергоперехода: экономика против политики

Китай стал главным драйвером глобального энергоперехода, контролируя до 96% рынка солнечных панелей и наращивая экспорт чистой энергии. По прогнозам, к 2050 году возобновляемые источники смогут занять до 60–70% мировой энергосистемы, несмотря на политическое сопротивление США. Рынок уже сделал выбор: за 20 лет в «зеленые» технологии вложено $500 млрд венчурных инвестиций, а нефтегазовый сектор теряет инвестиционную привлекательность. О трансформации энергетической колонки — в новой колонке футуролога Евгения Кузнецова @eveningprophet, возглавляющего венчурный фонд с участием «Росатома».

🔹В основе любых прогнозов и венчурных расчетов лежит модель экспоненциальных процессов. Когда технология развивается с удвоением метрик (продаж, объемов выпуска, пользователей и тп) каждые два года, то через пять циклов она вырастет в 32 раза (а в реальности рост бывает и больше). Ключевой вопрос — как долго продлится это удвоение. В солнечной энергетике этот процесс не останавливается, вопреки прогнозам он даже еще не достиг своего пика. К 2030 году общий объем рынка «чистой энергии» может достичь 5 трлн $ — не вижу никаких ограничений для этого сценария.

🔹Энергопереход – историческая закономерность, которая повторяет предыдущие 2 крупных энергоперехода. Первый – от дров к углю — каждый из которых занимал 150 лет, второй – от угля к газу и нефти – занял 100 лет, и каждый раз новый источник достигал доминирования в 60–70% потребляемой общей потребляемой человечеством энергии. Следующий переход мог случиться 60 лет назад, на атомную энергетику, тоже был экспоненциальный рост, но он был прерван Чернобылем. Фактически теперь этот переход подхвачен ВИЭ (и реабилитированным атомом).

🔹Но пока Европа обсуждает «зеленую повестку», Китай уже контролирует до 96% производства солнечных панелей и 75% аккумуляторов. Рост чистой энергетики подчиняется закону Райта: каждое удвоение мощностей снижает стоимость единицы продукции на 20%. За 20 лет Китай увеличил производство солнечных панелей в 1000 раз, и этот процесс не собирается останавливаться. Если прибавить сюда электромобили, все это дало Китаю 10% ВВП в 2024 году. Есть даже шутливо-конспирологическая теория, что «зеленое европейское лобби» в энергетике — это на самом деле китайские поклонники (многие из которых в молодости действительно были поклонниками Мао).

🔹Пекин сегодня стал тем, кто задает правила игры — дизраптором, под действия которого придется подстраиваться всем остальным. Бутылочным горлышком стали уже не технологии генерации, а аккумуляция и распределительные сети — туда идут основные инвестиции.

🔹Попытки Трампа сдержать Китай через торговые барьеры, скорее всего, обречены на провал. Развивающиеся рынки — особенно Индия, Африка — жадно поглощают дешевые китайские технологии. В энергодефицитных странах новая инфраструктура на ВИЭ уже дешевле традиционной. Трамп преуспеет только там, где его поддерживает крупный бизнес — как с ИИ или блокчейном. Но в энергетике игроки уже сделали свой выбор — и их стратегия не совпадает с вашингтонской.

🔹Климатическая повестка — удобный фасад, но движущая сила перехода чисто экономическая. Электромобили дешевеют каждым удвоением выпуска, а двигатели внутреннего сгорания достигли потолка предела снижения себестоимости век назад. Поэтому «бензинки» уже никогда не подешевеют. Даже если «индекс чистой энергии» докажет, что ВИЭ вреднее углеводородов (а такие расчеты есть), это никого не остановит. Новые отрасли создают рабочие места и инвестиционные циклы — а это на порядок важнее для правительств.

Если представить, энергепереход полем битвы, то воевать будут не за планету, а за маржинальность. Китай будет продолжать делать то, что умеет лучше всех — демпинговать и строить энергоизбыточную экономику. Трамп — пытаться отнять свою долю, а Европа — делать вид, что все еще управляет процессом. Исход определяется экспонентой, а не политическими решениями.